Avant d'effectuer un investissement en bourse, il est nécessaire d'être informé sur les droits et devoirs de l'épargnant ainsi que sur les frais liés aux placements. Il est aussi utile de connaître les outils permettant de trouver des informations sur les sociétés de gestion, les organismes de placement collectif (OPC) et les sociétés cotées.
Pour décider quel placement effectuer, il est nécessaire de connaître les différents types de produits financiers (action, obligation, OPCVM, SCPI, etc.).